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發(fā)表于 : 2022年08月12日
面對(duì)地緣政治危機(jī)、氣候變化、疫情沖擊、糧食危機(jī)等一系列挑戰(zhàn)，保障人類可持續(xù)發(fā)展已成為全球重要議題，中國為此積極提出“雙碳”政策目標(biāo)，不斷完善綠色低碳循環(huán)發(fā)展的經(jīng)濟(jì)體系并推動(dòng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。在此時(shí)代背景下，符合可持續(xù)發(fā)展理念的ESG投資逐漸受到各界人士關(guān)注。就此，在8月8日的LP大會(huì)上，諾亞控股創(chuàng)始投資人、董事章嘉玉和諾亞控股聯(lián)合創(chuàng)始人，歌斐資產(chǎn)創(chuàng)始合伙人、董事長殷哲圍繞ESG的時(shí)代價(jià)值，諾亞和歌斐的ESG投資實(shí)踐與目標(biāo)等主題展開演講，同時(shí)，歌斐在大會(huì)上正式發(fā)布2022年歌斐《ESG投資盡責(zé)行動(dòng)報(bào)告》，進(jìn)一步幫助投資者分析ESG投資趨勢(shì)，把握投資機(jī)遇。
在去年的歌斐《ESG投資盡責(zé)行動(dòng)報(bào)告》中，歌斐為ESG投資的定義和發(fā)展歷程提供詳細(xì)闡釋，并探索中國市場ESG從理念到實(shí)踐的起步階段概況。在此基礎(chǔ)上，2022年，歌斐著重描摹過去一年私募股權(quán)在ESG投資發(fā)展中的重要作用，并對(duì)歌斐的ESG投資實(shí)踐進(jìn)行深度探討。2021年至今，ESG 投資在全球市場發(fā)展迅猛，吸引大量金融資源流入，同時(shí)相關(guān)監(jiān)管也在逐步加強(qiáng)以降低“漂綠”風(fēng)險(xiǎn)。而在中國市場，2021年作為中國百年目標(biāo)和十四五新規(guī)劃的開局之年，“雙碳”等政策引領(lǐng)ESG投資生態(tài)的快速搭建并吸引大量投資者的關(guān)注。
發(fā)布會(huì)上，章嘉玉就ESG時(shí)代價(jià)值進(jìn)行了講解。章嘉玉表示，面對(duì)全球日益嚴(yán)重的生態(tài)環(huán)境問題，減碳行動(dòng)已迫在眉睫，而符合可持續(xù)發(fā)展理念的ESG則是推動(dòng)碳中和的重要資本工具。企業(yè)將ESG因素納入投資組合的決策中可以降低及管理風(fēng)險(xiǎn)，提高風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整回報(bào)，降低資金成本并吸引新的金融資源。多項(xiàng)研究結(jié)果也顯示ESG策略抗風(fēng)險(xiǎn)能力更強(qiáng)。在“雙碳”政策的推動(dòng)下，中國ESG投資迅速發(fā)展，為高質(zhì)量發(fā)展提高了高質(zhì)量資本。作為ESG發(fā)展中不可或缺的財(cái)富管理機(jī)構(gòu)，諾亞持續(xù)踐行ESG理念，連續(xù)八年發(fā)布可持續(xù)發(fā)展報(bào)告，打造海內(nèi)外公募基金ESG專區(qū)并加入U(xiǎn)NPRI踐行負(fù)責(zé)任投資，積極為可持續(xù)發(fā)展貢獻(xiàn)力量。 章 嘉 玉 諾亞控股創(chuàng)始投資人、 董事
殷哲在發(fā)言中提到，雙碳政策環(huán)境下，企業(yè)的低碳轉(zhuǎn)型將為科技與創(chuàng)新注入更多活力與可能性，作為一家金融投資機(jī)構(gòu)，歌斐逐年推進(jìn)ESG行動(dòng)，旨在幫助投資者抓住更多投資機(jī)遇的同時(shí)，創(chuàng)造更多投資與社會(huì)價(jià)值。自2020年簽署UN PRI，2021年，歌斐成立責(zé)任投資盡責(zé)小組，通過嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)制定與執(zhí)行責(zé)任投資策略，以確保責(zé)任投資理念的落實(shí)。2022年歌斐在ESG投資上設(shè)立一個(gè)目標(biāo)、二大核心理念、以及三大行動(dòng)環(huán)節(jié)。在基于受托責(zé)任與機(jī)構(gòu)投資者的雙重身份上，歌斐從構(gòu)建負(fù)面清單、主動(dòng)實(shí)施，與構(gòu)建生態(tài)三個(gè)角度出發(fā)，目標(biāo)2023年基金投資正面篩選與被投企業(yè)負(fù)面剔除ESG政策的全覆蓋。 為向投資者與社會(huì)展現(xiàn)歌斐的ESG理念與ESG成果，2022年歌斐《ESG投資盡責(zé)行動(dòng)報(bào)告》中，除重申ESG投資框架與ESG投資目標(biāo)以外，新增歌斐對(duì)海內(nèi)外ESG投資趨勢(shì)的的看法與洞察、全球ESG投資實(shí)踐分析、歌斐資產(chǎn)管理人ESG調(diào)研問卷分析，以及歌斐一、二級(jí)ESG投資方法論與實(shí)踐案例。殷哲表示：在變局中危機(jī)和機(jī)遇的交織之下，可持續(xù)發(fā)展和高質(zhì)量發(fā)展將成為人類秉持的新發(fā)展理念，而ESG將成為金融領(lǐng)域落實(shí)的重要工具，歌斐希望繼續(xù)與生態(tài)圈的伙伴共同行動(dòng)，落實(shí)ESG在中國的發(fā)展，完善可持續(xù)發(fā)展生態(tài)體系。 殷 哲 諾亞控股聯(lián)合創(chuàng)始人 歌斐資產(chǎn)創(chuàng)始合伙人、董事長
為更好地了解圈層ESG投資現(xiàn)狀，歌斐于2021與2022年先后對(duì)一級(jí)與二級(jí)的資產(chǎn)管理人進(jìn)行了ESG意向調(diào)研。 在今年的調(diào)研中，報(bào)告發(fā)現(xiàn)超過98% GP對(duì)ESG有所關(guān)注，且超過70% 已經(jīng)開展實(shí)踐，均較去年有所提升 。而今年更明顯的趨勢(shì)是，越是頭部機(jī)構(gòu)，越對(duì)ESG有著較強(qiáng)的研究意識(shí)與超前的戰(zhàn)略行動(dòng)。而對(duì)于GP而言，承擔(dān)社會(huì)責(zé)任、因應(yīng)長期國家發(fā)展趨勢(shì)為主要驅(qū)動(dòng)因素，此外二級(jí)資產(chǎn)管理人更受監(jiān)管要求影響，一級(jí)資產(chǎn)管理人更受提升企業(yè)聲譽(yù)與影響力因素所驅(qū)動(dòng)。此外，對(duì)于普遍資產(chǎn)管理人而言，缺少可靠ESG數(shù)據(jù)來源、方法論以及投資者教育是當(dāng)下主要投資難點(diǎn)。 為號(hào)召行業(yè)內(nèi)圈層共同行動(dòng)，2021年歌斐資產(chǎn)與諾亞控股率先倡議發(fā)起 “中國資產(chǎn)管理人影響力投資聯(lián)盟”，并獲得近50家GP的積極響應(yīng)， 今年更是收到超過70家GP的回應(yīng)。諾亞與歌斐通過參加海內(nèi)外ESG論壇，發(fā)起可持續(xù)GP聯(lián)盟培訓(xùn)，期以在提升圈層影響力的同時(shí)，共同建設(shè)ESG投資體系，引導(dǎo)高質(zhì)量投資。
